第16章 股市方法论之不要听消息炒股

股市中的自我与本我

  有一些人对自己的认识是错误的，是有偏差的，无论是在股市中还是在现实生活中均存在这一现象。

  举两个常见的例子。很多女孩对自己容貌的评价，是高于周围的人对她的平均评价的。

  很多男人会自命不凡，自认为与众不同。自认为他是人群中特殊的一个。这些都是对自己认识偏差的一种表现。

  事实上，现实生活中的这种自我与本我之间的认识偏差并非全无益处。近现代的教育体系里也常常鼓励孩子相信自己是与众不同的，这是对孩子心灵的一种支撑。人与动物不一样。食物只是人的基本需求，在人满足生理需求之后，心理需求将上升到更加重要的位置。

  但是，我今天想说的是这种自我与本我的认知偏差在股市中是极具危害性的。一个最明显的表现就是对自己意象中的操作模式与自己实际执行的模式之间的认知偏差。

  绝大多数人是认识不到自己头脑中与执行中产生的这种偏差的。很多人认为自己做的是长线模式，认为自己是做的趋势跟随，实际操作做的却是短线，做的是追涨杀跌，拿不住一只股票。

  举个例子，你非常看好一只股票，下了很大的决心，做了很长的计划，决定拿几年。但你买入后不久一个小小的回调就让你忍不住割肉卖出了。

  很多人有这种经历。会不断的懊悔，不断的总结，再不断的犯错。但是问题依然没有解决。

  解决这种问题其实挺简单。要认清自己的模式，要真正了解自己的模式，了解自己印象中的模式与实际执行的模式是两码事，不能搞混而不自知。

  你实际执行的模式才是你真正的操作模式。

  并不是说你一定要改变自己实际执行的模式去向自己意想中的模式靠拢。很大可能你印象中的模式只是你自己的一种理想，事实上他不适合你的性格，你也做不到。比较容易的一种方法是认清并正确认识你实际执行的模式，然后在该模式内进行优化和操作。

  举个也许不恰当的例子。俗话说没有嫁不出去的女孩，但是现实生活中我们却常常会看到很多很优秀的女孩嫁不出去，最后孤身一人终老。这些女孩当中有一部分是因为不愿意低就。事实上这种低就只是他们认为的低就，问题本身出在了她对自己的定价有偏差上。我们这里不讨论单身好不好的问题，我们只讨论如何能结束单身的问题。答案很简单：推倒她的自我评价体系，以社会认可的评价体系评估自己并执行。

  反过来也存在这种问题。有些女孩很优秀，但是因为各种原因包括交际面窄或者家庭原因等等，内心不正确的自卑。导致随便嫁了一个配不上自己的人。所以也有句老话说，巧妇常伴愚夫眠。

  这些问题简单一句话也可以总结：放弃幻想，无论是过高的幻想还是过低的幻想，尊重事实。

  但是，人对自我与本我的认识是非常难以做到客观的。没有丰富的学识和强大的心理意志基础，不止改变不了这一现实，连认清都很困难。这是无法改变的事实。这也是为什么只有少数人能在股市当中赚钱，只有少数人在股市中具有竞争力的深层原因之一。

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  杜绝踏空心理

  踏空心理是极为典型的散户心理，是造成散户亏损的原因之一。

  散户之所以容易有踏空心理，原因主要有以下几点：

  第一，贪婪心理。恐惧与贪婪是散户在股市中最容易犯的两个心理错误。

  散户生怕自己会错过每一次机会，出门不捡钱就感觉亏了，这虽然是一句玩笑话，但是可以用来形容散户面对机会的时候，不加选择地冲进去的情形。

  股市与房市不一样。房地产几年才一个周期。错过了这个周期等下一个，要经历好几年的时间。

  而股市的机会天天都有。所以不要担心错过机会。

  在股市里，没有人能够抓住股市的每一次机会。弱水三千，只取一瓢饮。这句话应该成为投资者的座右铭之一。

  第二，对股市没有正确的认识，知识与经验过少。

  真正的大机会意味着是大周期趋势的开始。而大趋势的起步不是短短几天时间就能完成的。

  快艇可以几秒钟就冲出去好远。航母连发动机预热都需要半天。

  了解波浪理论的人都知道，一浪注定只是少数人参与的小行情。即使错过一浪，二浪回调时在低点买入，其成本与一浪起点也相差无几。真正的大趋势、真正的赚钱机会在三浪。

  就像最近，我们在最低点抄了底，连续几天的大涨之后又在最高点逃了顶。但其实这些都不重要。我们也没有当做一件重要的事情去看待。因为这里不是大机会。大趋势还没有来呢。这里只是一点点心。

  我的去年12月中旬明确提示空仓休息的时候，那时候才是关键点。因为那时候我们判断是大的下跌趋势的开始。

  中小趋势是大多数的人无法把握的。除非你是中短线高手，能在最低点买入，在最高点卖出，否则在小趋势里，一般人极难做出利润。

  别人可以做到，并不意味着自己也可以做到。人应该对自己的能力和水平有一个正确的认识。聪明的散户不应该追求自己力不能及的事情。

  正确的自我认识是在投资中避免亏损的一大法宝。那些号召你不要怕、勇敢往前冲的人，不会对你的亏损负责。

  第三，分不清错过与做错哪个后果更严重。

  错过了只是不赚钱，但机会还有。留着青山在，不怕没柴烧。

  而做错意味着亏损，后面即使有再大的机会你也都没有足够的本金参与。甚至亏损过大的话，将导致与大机会无关。

  保住你的本金不亏损，等待大机会的到来，比错过机会要重要3756倍。

  这是一个比害怕踏空更重要的知识。以后我们再找机会详细的分析一下，为什么保住本金不亏损对投资者来说尤为重要，比赚钱重要的多，多得多。

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  不要听消息炒股

  这两天参加两个上市公司的调研，正好我在雪球开了一个新帖子，谈《散户容易犯的8个错误》。那就正好谈一谈听消息炒股靠不靠谱这件事吧。

  文章开头我们就要旗帜鲜明的指出。听消息炒股是完全错误的。无论是公开消息还是内幕消息。

  我来告诉你为什么。

  第一。消息的来源绝大多数都不可信任。

  首先公开市场的消息是不用看的，那没有什么价值。

  其次。大部分人听到的所谓的内幕消息，大多都来源于公司的基层或者中层或者部分高管。他们不会接触到公司经营的核心消息。都是以讹传讹。

  最后，从公司老板或者上市公司董秘等核心人员口里亲耳听到的消息。这是最具有迷惑性的。

  首先我要说明，公司高层管理者负有对上市公司信息保密的义务。泄露内部消息是违法行为。

  我认识不少上市公司的董事长和董秘，我自己也做过股权投资。有时大家在一起喝酒聊天的时候，如果有关系不错的朋友在酒酣耳热的时候告诉我，他要告诉我一个消息。

  我的一贯举动是马上制止他。我都会告诉他你千万不要说，我也不会根据你给我的消息进行操作。如果你说了，同时你们公司股价发生较大的波动，我跳进黄河也洗不清了。

  事实上，从我个人角度的考虑，泄露内幕消息、听内幕消息炒股是违法行为这件事还不是我拒绝听的最大理由。

  我拒绝任何人的内幕消息的最大理由是消息虽然可能是真的，但是根据消息操作却不会赚钱，往往会亏钱！

  这就牵涉到不听取消息炒股的第2条与第三条原因。即内幕消息的违法问题和根据内部消息操作，绝大多数情况下都会亏钱的问题。

  你有没有想过，听取真正的内部消息，为什么大多数时候也会亏钱呢？

  我既然说大多数时候，对于大多数人来说听取内幕消息是会亏钱。这句话同时意味着，确实市场上有一小部分人是据此赚钱的。

  这些人，有一些是法律不敢管的，这部分极少。有一些他们中的大多数情况下是与上市公司勾结。或者本身就是上市公司核心人员自己的买卖行为。

  赚这种钱会让人睡不着觉的。

  如果一家上市公司的老板自己靠内幕消息操纵自家的股价赚钱，那么这家公司也不具有投资价值。

  这样我们为什么不能靠听取内幕消息赚钱的原因也出来了：既然我们不是庄家，我们也不愿意做庄家，那你进去就是韭菜。往往还是大韭菜。

  最后一点，很多人听内幕消息会大亏。其中的一个原因是，这种情况下人有赌一把的心理。就像赌场里面一样，与你勾结的荷官暗示你了，这个时候你还会轻轻点水般的只是想小玩一把吗？

  这就是为什么不能听取内部消息炒股的几条原因。你一定要对这个社会有正确的认识。这个社会不是所有的人都吃草的。

  既然内幕消息都不行。那你的各个APP上弹出的消息，你觉得能用吗？

  今天谈的这个事情虽然对懂的人来说是很简单的道理，但是对很多散户来说，却反复的因此亏钱。

  他们在错误的道路上，反反复复，而不自知。

  如果你也是这样，就要认真的思考一下了。

  炒股赚钱是第二位的，避免亏损才是第1位的，这篇文章不是教给你怎么赚钱，但是却能避免你走错误的路。

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  时刻牢记利润来源

  为官之人，要时刻牢记权力来源。

  投资者，要时刻牢记利润来源。

  你是政策派？还是消息派，还是技术派？你靠什么赚钱？你的投资利润来源于哪里？这是每一个投资者都应该时刻清醒认识的首要问题。

  我们这里先不要从道德平面上去评价对错。这篇文章先只考虑事实上的利润来源于哪里这一问题。

  我们说靠消息炒股不靠谱。因为我不是靠消息获得利润的人。我没有那样的消息来源。有的话我更不敢买，因为我怕那样赚了钱花不了。

  但对于一个靠内幕消息赚钱的人来说，消息就是他投资所要考虑的首要问题了。

  这样一举例大家应该更容易理解了。

  此谓其一。

  其二，我们作为以技术为主的投资者，要更加细致的分析我们的利润究竟来源于哪里。

  来自什么模式，来自什么场景？来自哪种类型的个股？来自哪种类型的市场？等等问题。

  我的每一笔交易，在交易完成之后，都经历了多次的复盘。

  无论是昨天的交易，还是去年的交易，还是10年前的交易。我都会经常拿出来，再看一看。找出盈利的原因，也找出亏损的原因，并对其进行详细的归类。总结经验与教训。

  战前有沙盘演练，战后的复盘也必不可少。

  其三，坚守你的利润来源。看好他，守护他。不要总是想着改变，也不要羡慕别人是怎么赚钱的。

  这有点像在官场上你跟了某个人物之后，就不要再想着总是改换门庭了。那样你不是得到更多的好处。反而会被各方抛弃。

  心思太活泛的人，往往只会有一些小成就，但却成不了大事。

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  谈谈为什么不要请求推荐股票

  第一。推荐股票是违法行为。证券法明文规定不许推荐股票。

  第二，推荐股票的人有两种情况，第1种是割韭菜。既然法律明文规定不许推荐股票但他还那么做，一般情况下都是有利益在里面。

  新闻报道里面也经常有这样的违法案例。庄家会找各种媒体公众号大V帮助出货。所以聪明的人看到一些大V在推荐股票，应该马上避开才是。

  记住这一点。不要再怀侥幸心理。这也是散户容易犯的错误之一。

  第2种人是出于显摆或者瞎蒙的心理。蒙对了他就可以吹牛逼了。这种二货比较少，但也有，因为他们可能一次两次蒙对，但不可能多次蒙对，正确率一定不会高。听他的人智商也不高。

  第三。真正懂得投资的高手，懂得人性的人。是不会推荐股票的，哪怕对自己的亲人朋友都不会。

  因为希望别人给自己推荐股票的人有几个心理。

  第一是偷懒以及不劳而获的心理。他们自己不懂股市，不懂股市的风险，他们自己懒得去学习。但又想赚大钱。这就比较搞笑了，这种人注定什么事都做不好。

  第二，股票的买卖是件专业的事情。越是不懂的人越是希望极高。他们觉得你要是买不在最低点、卖不到最高点，你就不行，你就负有责任。所以推荐股票也是一件出力不讨好的事。

  第三。他们不会懂得感恩，你帮他们赚了钱，他认为是他自己的能力牛逼。如果偶尔亏了钱，他会觉得受了你的影响。

  那些询问个股怎么样的人其实有的也是这种心理。他们对自己的判断没有信心。他们问你某个个股怎么样，一是为了坚定他们原有的判断，二是一旦出现错误，他们可以把错误归到你身上。这样犯错的时候，他们心里才会好受一些。这是人性。所以除非关系特别好，一般问个股的，我也不答。

  第四。这些人往往是事后诸葛亮。他们根本不懂得什么是预测什么是操作什么是规则。他们总是会从事后去评判当初的选择是否正确。如果你推荐的个股盈利之后，告诉他可以卖了，如果之后再创新高，他依然会抱怨你。

  第五。这些人听不得否定意见。如果他本来持有某只股票，你看到风险之后告诉他。他会认为你在否定他的能力，你在诅咒他，你在盼着他的股票下跌。

  哪怕真的像你预测的那样下跌了。他也会把下跌的罪过怪在你的头上说都是你乌鸦嘴。或者说你当初为什么不更严肃一点告诉我呢。你当初为什么不把我拉回来呢？别问我怎么知道，因为我碰见过这样的鸟人。当你吃了大亏了，又回来找我，求我，对不起晚了。

  所以。如果你不是一个新韭菜，如果你是一个心智比较成熟的人，如果你是一个懂得感恩的人，如果你是一个能够分辨对错的人。如果你是一个自立自强的人。你根本不会要求别人去推荐股票。即使有人给你推荐了股票。你的第一反应也是怀疑他的动机。

  所以我的读者当中，你们以后最好不要再说请帮忙推荐一下股票啊这种话。当你这句话说出口的时候，我就知道你是什么水平，你是什么人了，别让我瞧不起你。何况我根本不知道你是谁。您哪位呀？确实有几个读者之间我们也对一些个股进行探讨过。那是因为大家交流比较多，相互熟悉了。

  至于那些说你不推荐就是不够哥们儿。或者拿其他话妄想故意激我的人。同样出门左转不送。就你们那点儿小心理。我闭着眼睛都能看见。

  我在雪球里面还专门开过一个帖子。就是为了方便读者相互之间交流学习各自看好的股票。偶尔我也会参与。你懒到这种事都不参与，那神仙也救不了你，也教不会你。

  一些看好的股票我也会在百倍哥20指数贴里面聊一聊。只是探讨，完全不做推荐，但这种探讨你也不参与。你就想要那6位数的代码对吧？你把银行账户告诉我，我直接给你转账不就行了吗？这样多省事儿。

  记住，别人那里怎么样我不管。谁在我这里用各种方式要求推荐个股的。一律直接拉黑。

  用点心吧，我苦口婆心、条分缕析的给你讲解，如果你还听不进心去，那么谁也救不了你。人要懂点感恩之心，这是起码的人性，是人与动物的本质区别之一。

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  预测、规则与操作

  很多人分不清预测、规则与操作之间的辩证逻辑关系。这个问题其实非常重要。我们今天来讲一下。

  关于预测。有3点要说。

  第一。预测是操作的前提。有的人否定有预测的存在。这是不对的。无论什么模式，买入其实就代表着预测会涨，卖出就代表着预测会跌。关于这个事情以前专门写文章说过。

  第二。预测不可能全部正确。诸葛亮与刘伯温也不可能做到全部预测正确。所有的预测方法本身就不可能做到全部正确，追求完美本身就是一种错误。

  预测存在准确率之分。

  预测的正确率代表着预测人水平的高低和预测方法的优劣。

  市场上比较成功的趋势跟随法的成功率是35%。

  第三。预测是一个概率问题。预测只在特定的情况下才有做出的必要。并不是在所有的时候都可以做出预测。也就是说不是事事都可预测。

  天气预报可以预测明天几时几级风多少雨量等等，但不能预测明天11:26:37你站着的那半平米的地方是哪几个雨点砸到你的。过精过细的预测做不到，也没有必要。

  投资要坚持走大概率路线。坚持走大概的路线，才能无限的趋近于成功，这是投资的正途。做其他事情也是。

  既然预测不可能全部做到正确，那么就需要规则来发挥作用了。

  规则的作用也有3点。

  第一。规则能够避免人性的弱点。人性是有弱点的，在投资市场主要表现为贪婪与恐惧。

  这个时候要制定操作的规则。你可以贪婪，你也可以恐惧。但是你所有的操作必须符合规则。不符合规则的操作，坚决不能做。

  打个比方说，就像两口子吵架。怎么吵都行。但是不能动手。不能真的去离婚。这就是规则的重要性。

  规则在很大情况下，不是对不对的问题。而是有没有的问题。

  先看你有没有制定规则。再讨论怎么优化规则。大部分散户是没有规则意识的。

  第二。规则给预测错误设置了底线。

  预测错误问题不大。因为规则可以避免预测错误导致的亏损过大。

  比如说元旦前开始的大跌。绝大多数人都是无法预测到的。但是有相当一部分预测错误的人成功躲避了大跌阶段。很大一部分原因是因为他们给自己设置了一旦跌破趋势，必须无条件退出的规则。

  第三。规则让你能够坐得住。

  没有规则的人遇到一些极端的情况会大惊失色、会不知所措。有规则的人能稳坐钓鱼台。

  任你风吹浪打，我自岿然不动。

  朋友曾经送给我一个他的篆刻作品：心如巨石，风吹不倒。

  有了预测。有了规则。操作就很简单了。

  操作只是在预测和规则下的一个动作执行。不少人犯的错误是把关注力都放在操作上了。这就是一叶障目不见森林。

  机构投资的人员配置都是大量的调研员把调研结果上报给负责人。负责人据此进行预测预判，并根据预测和定好的规则安排工作。操作员是最没有技术含量的工种。

  至此，这个事情就讲清楚了。没那么难。会的不难，难的不会。

  但想明白了，听明白了，并不意味着也可以做到。这就是另一个话题了。

  投资绝没有那么容易。

  成功注定只是对少数人的奖赏。


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